营收看 kan[增(zeng),外《wai》资不领情 大立 li[光 野村提三利空降评

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,外资对大立光守旧财政预期

大立光即将在8月5日宣布7月营收,只管先前大立光执行长林恩平已预告,因部门客户新机最先拉货,7月拉货动能将会优于6月,然则日系外资照样不领情,赶在营收宣布前降评至中立,还一举将目的价由原本的3,625元下修至3,295元,拖累大立光股价再现破底行情。

野村证券科技产业剖析师李佳伶指出,光学族群领头羊大立光面临三大利空袭击:Android阵营智慧机规格升级速率慢、于苹果市占流失、新冠肺炎疫情影响供应链,短期逆风难以消逝,将投资评等降至「中立」,又一乐观派外资转向守旧阵营。

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野村已往一段时间以来,原本期待第三季强劲的苹果iPhone量产、Android阵营智慧机升级高画素或大尺寸感测器,可以提供大立光正面利多催化剂,但野村坦言,现在看起来,大立光营运下行风险不得不慎,因而降评并下修财政预期。

外资考量供应链第三季瓶颈未解决,以及Android阵营智慧机至2022年升级速率缓慢,将大立光2021~2023年赚钱下修2~9%,同时代每股纯益144.47、156.88与160.77元,从中不难发现,大立光2021年每股纯益恐比2020年衰退二成以上,就算2022、2023年反弹,赚钱年增也仅8.6与2.5%,守旧之情跃然纸上。

大立光除了连续面临iPhone市占分额流失压力,野村更发现,因越南新冠肺炎疫情肆虐,使当地相机模组生产泛起瓶颈,大立光短期出货面临风险。因绝大多数的iPhone供应商现已进入全力生产期,以支应新机种量产,短时代内很难转移订单或转移生产基地。

野村证券以为Android阵营智慧机中耐久终将升级相机规格,借此提升在高阶领域中的品牌形象。然而,Android阵营智慧机品牌为应付高昂的成本与IC缺货问题,下半年对高阶智慧机与更高规格相机的野心,显著放缓,且此状态恐将延续到2022年上半年,大立光转型时代亦可能随之拉长。

《集中市场》外资续买助攻 多方摆尾逆袭 采购定国产化率 北京恐违中美协议

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     发布于 2021-09-24 00:02:57  回复
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